ล่าเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานเกาหลีที่มีทั้งระบอบกษัตริย์และประชาธิปไตย เมื่อกษัตริย์อีกน (รับบทโดย อีมินโฮ) ต้องต่อสู้กับปีศาจ และต้องการปิดประตูเชื่อมมิติระหว่างทั้งสองโลก จึงทำให้เขาต้องร่วมมือกับนักสืบสาว จองแทอึล (รับบทโดย คิมโกอึน) เพื่อปกป้องชีวิตของผู้คน